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Gestion de patrimoine – Comment investir son épargne

La gestion de patrimoine est une démarche stratégique qui nécessite une expertise approfondie et une vision à long terme. Chez Nouvel Esprit, nous souhaitons rendre accessible la gestion de patrimoine, en vous apportant des conseils personnalisés, selon vos objectifs d’investissement et vos ressources.

Découvrez comment notre approche professionnelle peut vous permettre d’apprendre à investir dans l’immobilier, à préparer votre retraite et à assurer la pérennité de votre patrimoine.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine va bien au-delà de la simple accumulation de biens. Nous vous aidons à mettre en place une stratégie personnalisée. Le but est de répondre à vos objectifs à moyen et long terme, en minimisant les risques financiers.

Vous souhaitez préparer votre retraite ? Réduire vos impôts ? Investir pour vos enfants ? Chaque investissement doit être pensé selon vos objectifs et vos ressources. De plus, chaque objectif répond à des lois fiscales plus ou moins avantageuses selon votre situation. Notre rôle est de vous présenter les opportunités les plus pertinentes et rentables sur le moyen / long terme, pour VOUS.

Nos conseillers sont disponibles sur la région de Lyon et Saint-Etienne.

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Pour découvrir notre métier et nos meilleurs conseils pour investir, découvrez notre podcast !

Investir dans l’immobilier – Bénéficiez de notre savoir

Notre équipe effectue une analyse minutieuse du marché immobilier, en identifiant les tendances actuelles et en prévoyant les opportunités futures. Cela nous permet de vous conseiller sur les investissements immobiliers les plus adaptés à vos objectifs. Quand investir ? Dans quelle ville investir ? Apprenez les bases de l’investissement immobilier à nos côtés.

Notre force est notre impartialité et objectivité. Fort de nos 20 ans d’expérience, nous avons accès à plus de 20 000 lots dans l’immobilier neuf en France, ainsi qu’une multitude de choix dans l’immobilier ancien.

Après quelques échanges avec vous, nous vous proposons plusieurs biens sélectionnés selon vos objectifs, ressources et envies. En évaluant la rentabilité, la localisation et le potentiel de plus-value, nous veillons à ce que chaque investissement soit rentable et réponde à vos aspirations financières.

La diversification est essentielle en gestion de patrimoine. Après analyse de votre situation, nous élaborons un plan permettant de diversifier votre portefeuille immobilier sur le long terme, tout en minimisant les risques et maximisant votre rentabilité.

Pour en savoir plus sur « Comment diversifier son patrimoine », rendez-vous sur notre article dédié.

La gestion de patrimoine est une des clés pour maintenir votre niveau de vie actuel, à la retraite. Nos conseillers en gestion de patrimoine vous guident tout au long de votre vie pour vous aider à atteindre cet objectif. Nous tenons compte de vos projets de vie, vos aspirations, vos besoins et ressources financières.

Pour en savoir plus, lisez notre article à ce sujet : À quel âge faut-il préparer sa retraite ?

Vous payez plus de 10 000€ d’impôts par an ? Vous souhaitez payer moins d’impôts ? Il existe des solutions à portée de main, pour vous permettre de réduire votre fiscalité, voir l’annuler complètement.

Nos conseillers en gestion de patrimoine vous proposent des biens qui répondent à vos objectifs et ressources financières, dans le but d’optimiser votre fiscalité sur le long terme. Vos situations évoluent en permanence, c’est pour cela que nous vous accompagnons tout au long de votre vie. Votre investissement doit toujours être rentable, sécurisé et adapté à votre situation. 

Notre rôle ? Arbitrer votre patrimoine pour que vous en tiriez profit au maximum, peu importe votre situation, votre âge ou votre évolution professionnelle. Cela englobe la gestion des impôts fonciers, des droits de succession, et d’autres aspects fiscaux liés à la propriété.

 

Pour en savoir plus, découvrez nos 10 conseils pour payer moins d’impôts en 2024

 

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Un accompagnement tout au long de votre vie

Nous assurons un suivi régulier de votre portefeuille, en ajustant les stratégies en fonction des évolutions du marché, des changements dans votre situation personnelle et des ajustements fiscaux.

Notre métier est de vous accompagner tout au long de votre vie, nous devenons aussi vos partenaires… dans la gestion de patrimoine !

Peu importe votre objectif de départ, il sera amené à évoluer dans le temps. C’est pourquoi nous nous engageons à vous suivre tout au long de votre vie. Vos investissements doivent évoluer avec vous !

FAQ

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Est-ce que je peux investir dans l’immobilier ?

Vous voulez connaître vos possibilités d’investissement ? Savoir quand investir et comment ?

La gestion de patrimoine est une opportunité de façonner votre avenir, comme vous le souhaitez.

Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers pour obtenir une analyse détaillée de vos possibilités d’investissement. (sans engagement, sans frais). 
Nos conseillers sont disponibles sur la région de Lyon et Saint-Etienne.